サービス

ファミリーノート®7days プログラム(オンライン動画講座コース)

【自分たちのペースで、お金のことを学びながら生涯のマネープランを設計したいご夫婦におすすめ】

個別コンサル

ゆりFPオフィス ファミリーノート セルフプランニング

完全予約制

【新型コロナウィルス感染症(COVID-19)拡大防止対策について】
現在、ご相談はオンライン(Zoom等)により画面を共有するかたちで行っております。
*リアル対面でのご相談をご希望の方は、別途お問い合わせください。

ファミリーノート®7days プログラム(個別コンサルコース)

【Moneyプロデューサー岩田百り子と一緒にじっくり生涯のマネープランを設計したいご夫婦におすすめ】

☆☆毎月2組様限定☆☆

オンライン動画講座も自由視聴!

【セルフ-ライフ-プランニングの決定版】

老後貧乏にならないただひとつのお金の段取り設計書~
・顧客実践支援型マンツーマン形式
・家計管理の秘策や生涯のお金の”知りたい”がわかる
・生涯収支のマネーコントロールができるようになる
・資産形成のノウハウが身につく自立型
・生涯収支黒字化で、人生全うするその日まで金銭的ストレスなし

    △△△ 詳しい内容はこちら △△△

 ★プログラム(1回120分 全7日間)★

【第1日目(初回日):スタートアップ】
・ファミリーノート®作成の手順説明 
・ご家族情報の整理
・夢や希望、悩みや不安の洗い出し
・ファミリー年表の初期設計(ビジョンの書入れ)

【第2日目:現状のたなおろし】
・金融口座はいくつある?その流れは?
・家計の財政状況(資産と負債)と年間収支を確認する

【第3日目:夢や希望、悩みや不安を数値化①
・住宅資金
・教育資金 
・バラエティ資金(その他どんな資金を準備する?)
・生涯収支表に落とし込み

【第4日目:夢や希望、悩みや不安を数値化②
・老後資金
・保険は必要?
・生涯収支表に落とし込み

第5日目:資金運用の計画
・各資金の必要額の準備方法を決める

【第6日目:数値の見直しと修正】
・資金運用計画をもとに、家計の見直しと各設計シートの修正

【第7日目:生涯収支を見える化し未来を見据える】
・生涯収支表の確定設計
・ファミリー年表の確定設計
・実行に向けて宣言しましょう
・ファミリーノート®完成

 ★7つの特典★

【1】完全カスタマイズのシートをエクセルとPDFデータでお渡し
【2】家計の見直し診断つき
【3】ファミリーノート®特製バインダープレゼント 
【4】結婚記念日シートプレゼント
【5】士業の先生などの無料紹介
【6】プログラム中はスポット相談無制限(要予約)
【7】修了後、3ヶ月間のアフタ-フォロー無料

(注)*オンライン動画講座にこの特典はつきません*

スポット相談

【ご相談内容についてのヒアリングとアドバイス】
・お悩みの整理・分析・精査
・方向性の明確化と解決策の提示
・クリアになった場合にはこのスポット相談で終了

セットプラン

【スポット相談後、より詳細なプランを策定したい方におすすめ】

規定数に達したため、現在のところご予約を停止いたしております。

1回目:対応策(解決策) の策定

【カウンセリング・ライフデザインの確認】
・現状の把握 ・ご希望(夢・理想)やご不安の整理
・情報(書類)のご準備 / 調査表の記入

2回目:対応策(解決策) の策定

【相談プランのシミュレーションと*1生涯収支表(Bタイプ)作成】
・各ご相談種類を主軸としたライフデザインを元にシミュレーション
・作成期間:最終情報提供後から2週間程度
 ※1 生涯収支表:世帯の一生涯の収支における過不足額を把握する一覧表

3回目:実行サポート

【対応策(解決策)の実行に向けてのアドバイス】
・最終調整後の対応策(解決策)の相互確認
・最終調整後の対応策(解決策)の実行サポート

アフターフォローについて

【実行プランの見直し・再実行のサポート、家計にまつわるご相談など承ります】
・スポット相談形式
 ※初回日から3ヶ月間
 ※アフターフォロー期間中はお電話またはZOOMでの面談が無制限(要予約)
 ※4ヶ月目以降別途料金がかかります(割引あり)
  

規定数に達したため、現在のところご予約を停止いたしております。

年間顧問契約について

【年間を通してのコンサルをご希望のファミリー向け】
・家計全般の定期的サポート(1年更新)

マネースタディ for キッズ~3日でお金に強くなる!

【3日でできる夏休みの自由研究素材】

まもなく販売スタート!

面談について

【時間】  基本1時間30分
【方法】  オンライン(ZOOM等)・お客様のご自宅訪問 (当面の間、オンラインのみ)
【交通費】 23区外は実費

スポット相談・セットプランのバリエーション

【ライフプラン】 総合的に見直したうえで希望や夢を盛り込み未来をシミュレーション
【家計の見直し】 家計簿チェック・無理なく貯蓄するための家計管理アドバイス
【住宅】     新規購入のための住宅資金形成・ローンの見直しや借り換え等
【教育】     ご家庭の教育方針に沿った教育資金形成等
【保険】     保険加入・見直し等
【リタイアメント】豊かな老後を送るための老後資金形成等
【金融】     資産形成プラン・資産運用方法
【相続・贈与】  エンディングノート(終活プラン)作成援助や相続前後の対策等