代表プロフィール

代表プロフィール

ゆりFPオフィス 岩田 百り子

ゆりFPオフィス
代表 岩田 百り子
CFP®

『たった90分でわかる、家計の生涯収支』や『ファミリーノート®7daysプログラム』をベースに
マネーコントロ―ル術を伝授する、30代ファミリー専門のMoneyプロデューサー

外資系証券会社での業務ヘッドマネージャーを経て、証券業務に専門特化したコンサルティング会社を30代で独立開業。ライフスタイルの見直しや資産運用の大切さを改めて認識し、家計の専門職であるFP資格を取得。 相談業務の中、老後のお金に不安を抱くリタイア直前のシニアや、他社のライフプラン提案書を実行出来ずに再相談にくるケースに出会う。顧客自身が若いうちから自分のお金に責任を持ちコントロールするためのセルフライフプランニングの重要性を見いだし、顧客の『自立実現力』に着目した【ファミリーノート®】を考案。特にノートの1ページにもある生涯収支表は「人生設計の大きな目安になる」と好評を得ている。ファミリーメンターとして、「お金以外のことでも安心して相談にのってもらえる」との声も多く、つねにその家庭の価値観に寄り添う姿勢が強み。

ゆりFPオフィス 岩田 百り子
ゆりFPオフィス 岩田 百り子
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★2019年度NPO法人日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員
★2019年東証IRフェスタ NPO法人日本FP協会東京支部ブース 相談員
★2020年~NPO法人日本FP協会東京支部 幹事
★2020年~2021年NPO法人日本FP協会「FP広報センタースタッフ」

【資格】 1級FP技能士・宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・終活アドバイザー
      内部管理責任者資格(証券)・メンタルヘルスマネジメント資格

*CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

FPとしての理念

★賢い将来設計とともに家族みんなでハッピーに心豊かな未来へ向かってもらうための支援をすること
★家庭の金融リテラシーの向上に貢献すること
★日本人の幸福度の向上に貢献すること
★FPのビジネスモデルを作ること
★FP業の地位向上と「1家庭に1人専属FP」が当たり前になる社会を作ること

実績

ファミリーノート:  【商標登録:第6275227号】
生涯収支算出用ノート:【登録新案:第3229773号】【特許出願中:特願2020-146895】

運営会社概要

会社名   合資会社ミクシーインターナショナル
住所    東京都豊島区高田1-38-12
電話番号  03-5957-0565
設立年月日 平成10年4月23日
代表者名  岩田 百り子

事業内容

1. 経営に関するコンサルタント業務
2. 事業者の労務管理に関する一般の指導
3. 経理事務の受託処理業務
4. 金融商品の投資及び運用
5. 衣料・日用品雑貨類の輸出入と販売
6. ファイナンシャルプランニング業務
7. 金融教育カリキュラム、セミナー、研修等の企画・運営・監修
8. 印刷物、電子出版物等の企画・監修・執筆・販売
9. 前各号に付帯関連する一切の事業