ゆりFPオフィス 30代ファミリー向けマネープラン

30代ファミリーが
”しあわせ老後”をむかえるための生涯収支を黒字化プロデュース！
夫婦の”ファイナンシャルウェルビーング”を実現！

サービス／Service

30代ファミリー向け
セルフ-ライフ-プランニング
「ファミリーノート®」
個別コンサルコース

30代ファミリー向け
”しあわせ老後”のための
「ファミリーノート®」
オンライン動画講座

30代ファミリー向け
Moneyプロデューサー
コンサルティング
「個別面談」

ゆりFPオフィス
の特長

ゆりFPオフィスは
３０代ファミリーの
”ファイナンシャルウェルビーング”を
プロデュースします

ゆりFPオフィスは
30代ファミリーのための
老後貧乏にならないお金の将来設計を
家族で作成するプログラムを提供します。

ゆりFPオフィス
が選ばれる理由

選ばれる理由

【１】他社にない独自のサービス（実用新案登録済、特許出願中）

顧客自身が若いうちから自分のお金に責任を持ちコントロールするためのセルフライフプランニング『ファミリーノート®』を考案。
ファイナンシャルウェルビーングの鍵は・・・生涯収支のマネージメントです！
特にノート（実用新案登録済、特許出願中）の１ページにもある『生涯収支表』は「人生設計の大きな目安になる」と好評を得ています。

【２】お客様に寄り添った丁寧なヒアリング

ファイナンシャルプランの相談受付は毎月、限定数のみ。お客様の現状と将来像を、お客様に寄り添って丁寧にヒアリングさせていただきます。

【３】確かなコンサルティング力

法人向けコンサルで培ったノウハウやネットワークを生かした質の高いコンサルティング力。

【４】安心なアフターフォロー

ご夫婦での確実な実行を支援する安心なアフターフォロー

【５】公正中立の独立系FP

公正中立の独立系FPなので、保険・金融商品・不動産の勧誘、販売はいたしません。
＊ご要望に応じて、専門業者をご紹介することは可能です＊

ゆりFPオフィス
お客様の声

『私は30代のうちに「お金の段取り」を知って本当に良かったです。』

「ゆりさんはライフイベントと絡めて一緒にお金のプランを考えてくれる、いわばお金のサポーター！モヤモヤを解消してくれます！」
（30代・主婦・千葉市）

『相談して前に進んで頑張ろうという気持ちになりました。』

「先生の人柄が気さくで明るく話しやすかったので、安心して相談する事ができました。夫婦の夢や将来不安な事も聞かれ、お金の事以外にも家族にしっかり寄り添って話を聞いてくださっているんだと感じました。」
（30代・主婦・摂津市）

ゆりFPオフィス
推薦者の声

『30代の方たちにも、豊かな人生を歩めるようにゆりさんにサポートして貰うことをお薦めします。』

婚活初心者専門コンサルタント
三島光世様

「今回のコロナのように、人生は予想もしていなかったことが起こります。30代の方たちにも、是非、これからファミリーノート®とともに、間違えのない、豊かな人生を歩めるようにゆりさんにサポートして貰うことをお薦めします。」

『マイホームという一生物の買い物をする前に、「老後貧乏」にならない未来設計を一緒に作ってくれる専門家、それがゆりさんです。』

志士不動産　社長
神山浩二様

「マイホーム購入後に「収支」のバランスが変わることを見通すことが難しい世情だからこそ、一生物の買い物をする前に、「老後貧乏」にならない未来設計を一緒に作ってくれる専門家が必要です。
まずは、マイホームを購入する前に、この『ファミリーノート®』を作ることをおすすめいたします。」

ゆりFPオフィス
代表プロフィール

ゆりFPオフィス代表
Moneyプロデューサー
岩田百り子 CFP®

『たった90分でわかる、家計の生涯収支』や『ファミリーノート®7daysプログラム』をベースにマネーコントロ―ル術を伝授する、３０代ファミリー専門のMoneyプロデューサー

顧客自身が若いうちから自分のお金に責任を持ちコントロールするためのセルフライフプランニングの重要性を見いだし、顧客の『自立実現力』に着目した【ファミリーノート®】を考案。特にノート（実用新案登録済、特許出願中）の１ページにもある『生涯収支表』は「人生設計の大きな目安になる」と好評を得ている。

【資格】
１級ＦＰ技能士・宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・終活アドバイザー・内部管理責任者資格（証券）・メンタルヘルスマネジメント資格

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