サービス

ファミリーノート®７days プログラム（オンライン動画講座コース）

【自分たちのペースで、お金のことを学びながら生涯のマネープランを設計したいご夫婦におすすめ】

個別コンサル

【新型コロナウィルス感染症（COVID-19）拡大防止対策について】
ご相談はオンライン（Zoom等)により画面を共有するかたちで行っておりますが、
リアル対面でのご相談も可能です。ご希望の方は、別途お問い合わせください。

ファミリーノート®７days プログラム（個別コンサルコース）

【Moneyプロデューサー岩田百り子と一緒にじっくり生涯のマネープランを設計したいご夫婦におすすめ】

☆☆毎月1組様限定☆☆

オンライン動画講座も自由視聴！

【セルフ-ライフ-プランニングの決定版】

～老後貧乏にならないただひとつのお金の段取り設計書～
・顧客実践支援型マンツーマン形式
・家計管理の秘策や生涯のお金の”知りたい”がわかる
・生涯収支のマネーコントロールができるようになる
・資産形成のノウハウが身につく自立型
・生涯収支黒字化で、人生全うするその日まで金銭的ストレスなし

　★プログラム（１回120分　全７日間）★

【第1日目（初回日）：スタートアップ】
・ファミリーノート®作成の手順説明　
・ご家族情報の整理
・夢や希望、悩みや不安の洗い出し
・ファミリー年表の初期設計(ビジョンの書入れ)

【第２日目：現状のたなおろし】
・金融口座はいくつある？その流れは？
・家計の財政状況(資産と負債)と年間収支を確認する

【第３日目：夢や希望、悩みや不安を数値化①】
・住宅資金
・教育資金　
・バラエティ資金（その他どんな資金を準備する？）
・生涯収支表に落とし込み

【第４日目：夢や希望、悩みや不安を数値化②】
・老後資金
・保険は必要？
・生涯収支表に落とし込み

【第５日目：資金運用の計画】
・各資金の必要額の準備方法を決める

【第６日目：数値の見直しと修正】
・資金運用計画をもとに、家計の見直しと各設計シートの修正

【第７日目：生涯収支を見える化し未来を見据える】
・生涯収支表の確定設計
・ファミリー年表の確定設計
・実行に向けて宣言しましょう
・ファミリーノート®完成

　★７つの特典★

【１】完全カスタマイズのシートをエクセルとPDFデータでお渡し
【２】家計の見直し診断つき
【３】ファミリーノート®特製バインダープレゼント　
【４】結婚記念日シートプレゼント
【５】士業の先生などの無料紹介
【６】プログラム中はスポット相談無制限(要予約)
【７】修了後、3ヶ月間のアフタ-フォロー無料

(注)＊オンライン動画講座にこの特典はつきません＊

スポット相談

【ご相談内容についてのヒアリングとアドバイス】
・お悩みの整理・分析・精査
・方向性の明確化と解決策の提示
・クリアになった場合にはこのスポット相談で終了

セットプラン

【スポット相談後、より詳細なプランを策定したい方におすすめ】

規定数に達したため、現在のところご予約を停止いたしております。

1回目：対応策(解決策) の策定

【カウンセリング・ライフデザインの確認】
・現状の把握　・ご希望（夢・理想）やご不安の整理
・情報（書類）のご準備　/ 調査表の記入

2回目：対応策(解決策) の策定

【相談プランのシミュレーションと*1生涯収支表（Bタイプ）作成】
・各ご相談種類を主軸としたライフデザインを元にシミュレーション
・作成期間：最終情報提供後から2週間程度
　※1　生涯収支表：世帯の一生涯の収支における過不足額を把握する一覧表

3回目：実行サポート

【対応策(解決策)の実行に向けてのアドバイス】
・最終調整後の対応策（解決策）の相互確認
・最終調整後の対応策（解決策）の実行サポート

アフターフォローについて

【実行プランの見直し・再実行のサポート、家計にまつわるご相談など承ります】
・スポット相談形式
　※初回日から3ヶ月間
　※アフターフォロー期間中はお電話またはZOOMでの面談が無制限(要予約)
　※4ヶ月目以降別途料金がかかります(割引あり）
　　

現在のところご予約を停止いたしております。

年間顧問契約について

【年間を通してのコンサルをご希望のファミリー向け】
・家計全般の定期的サポート(1年更新)

マネースタディ for キッズ～3日でお金に強くなる！～

【3日でできる夏休みの自由研究素材】

まもなく販売スタート！

面談について

【時間】　　基本1時間30分
【方法】　　オンライン（ZOOM等）・お客様のご自宅訪問　（当面の間、オンラインのみ）
【交通費】　23区外は実費

スポット相談・セットプランのバリエーション

【ライフプラン】　総合的に見直したうえで希望や夢を盛り込み未来をシミュレーション
【家計の見直し】　家計簿チェック・無理なく貯蓄するための家計管理アドバイス
【住宅】　　　　　新規購入のための住宅資金形成・ローンの見直しや借り換え等
【教育】　　　　　ご家庭の教育方針に沿った教育資金形成等
【保険】　　　　　保険加入・見直し等
【リタイアメント】豊かな老後を送るための老後資金形成等
【金融】　　　　　資産形成プラン・資産運用方法
【相続・贈与】　　エンディングノート（終活プラン）作成援助や相続前後の対策等